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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、本周全市场股票(piao)池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别(bie)获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波(bo)动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因(yin)子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

2、“百年变(bian)局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总(zong)书记指出。