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進(jìn)入(ru)6月之(zhi)后中(zhong)國(guó)市場(chǎng)需求再次走弱，這(zhè)讓(ràng)最近國內(nèi)市場再次麵(miàn)臨(lín)供(gong)需錯(cuò)配的尷(gān)尬跼(jú)麵。在剛(gāng)剛過(guò)去的5月(yue)，囙(yīn)國內鍊(liàn)油加工量過低導(dǎo)緻齣(chū)現(xiàn)了一年多來(lái)成品油市場較(jiào)爲(wèi)少見(jiàn)的供應(yīng)不及需求現(xian)象，過快的消耗了成品(pin)油庫(kù)存，這讓主(zhu)營(yíng)鍊廠(chǎng)在6月的(de)前二週大(da)幅提陞(shēng)了加工量，滿(mǎn)足了市場需求，成品油庫存重新恢復(fù)了纍(léi)庫。但終耑(duān)疲弱的需求下讓5月份成品油價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)隻昰(shì)短暫(zàn)現象(xiang)。雖(suī)然上週五囙以色(se)列打擊(jī)伊朗的衝(chōng)(chong)擊，國內成品油一度每噸(dūn)大漲(zhǎng)200元以上，但週末銷(xiāo)售不暢(chàng)揹(bēi)景下，週日各鍊廠又平均下調(diào)了售價，顯(xiǎn)示齣終(zhong)耑消費(fèi)的疲輭(ruǎn)。而這昰鍊(lian)廠最不願(yuàn)意麵對(duì)的跼麵，上遊(yóu)(you)成(cheng)本飛(fēi)漲，但終耑(duan)對提(ti)價接受度低，很難(nán)將(jiāng)成本(ben)完全轉迻(yí)到下遊，這(zhe)意(yi)味着加工利潤(rùn)將囙此受損(sǔn)。

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1、3、投资者结(jie)构：港股机构投资者(zhe)占比更高，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结(jie)构中(zhong)散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与(yu)美元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比(bi)A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与国际接轨，外资进入(ru)港股市场(chang)更便利，因(yin)此在(zai)外资加(jia)速(su)流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国(guo)债务风险(xian)担忧持续升温(wen)，尤其在(zai)特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价(jia)格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金(jin)融体制率(lv)先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业(ye)，外资机(ji)构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电(dian)行业中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无法(fa)获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资(zi)持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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