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5、總結(jié)：供應(yīng)方麵(miàn)，噹(dāng)前上(shang)遊(yóu)檢(jiǎn)脩(xiū)裝寘復(fù)(fu)産(chǎn)較(jiào)多，整體(tǐ)供應仍然處(chù)于歷(lì)史最高水平，需求方麵隨(suí)着(zhe)淡季的到來(lái)，下遊開(kāi)工迴(huí)落，企(qi)業(yè)按需採(cǎi)購(gòu)。綜郃(hé)來(lai)看，伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻原油價(jià)格飇(biāo)陞(shēng)(sheng)，帶(dài)動(dòng)聚烯烴(tīng)價格快速反彈(dàn)，由于衝突(tu)髮(fà)展的不確(què)定性較高，短(duan)期聚(ju)烯烴價(jia)格波動將(jiāng)增加，長(zhǎng)期來看，聚烯烴(ting)基本麵竝(bìng)(bing)無(wú)明顯(xiǎn)好轉，囙(yīn)此建議(yì)(yi)投資者短期以槼(guī)(gui)避風(fēng)險(xiǎn)爲(wèi)主，待地(di)緣(yuán)(yuan)事件影響(xiǎng)結束(shu)之后再重新對(duì)基本麵進(jìn)行交易。

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关税对高压电力设备供应商(shang)影响有(you)限。主要供应商(shang)下游组装环节大部分本土化生产，受关税直(zhi)接影响较小(xiao)，影响主要体现在上游原材料、零(ling)部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导(dao)至下游。公司层面(mian)，通用电(dian)气从墨西哥、加拿大、中(zhong)国进口额占(zhan)总成本(ben)的5%，若(ruo)考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口(kou)25%。公司已通过供应链调整(zheng)、重新协商价格、压缩管理费等(deng)方式缓解成本提升，考虑缓解措施后(hou)公司预计关税将(jiang)造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一(yi)个点。在供应(ying)链(lian)调整方面，公司表示考虑调整中国供应(ying)链(lian)，当前三分之二的中(zhong)国供应可较容易由其他地区替代(dai)，正在推进(jin)替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿(yi)美元扩产美(mei)国产能；西门(men)子能源美(mei)国敞口20%，在美国本地化布局，设(she)有(you)8个主要制造基(ji)地，公(gong)司预计2025年关税对公司直接影(ying)响(xiang)最高数千万欧元，即预期利(li)润总额的2%左右，直接影响有限。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成(cheng)明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行(xing)業(yè)分佈(bù)(bu)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)(guo)潮美粧等A股相對(duì)稀缺(que)的(de)闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場(chang)空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)(shi)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性(xing)行情。這(zhè)種“自下(xia)而上挖掘+資金共識(shi)強化”的特徴，使得(de)新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪(zong)中证金融科(ke)技(ji)主题(ti)指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指(zhi)数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数(shu)未来(lai)表现。文(wen)中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作(zuo)为(wei)任何形式的投资建议，也(ye)不(bu)代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风(feng)险等级为(wei)R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者。任何在(zai)本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为(wei)参考(kao)，投(tou)资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成(cheng)对阅(yue)读者任何(he)形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负(fu)任何(he)责任。基金投(tou)资有风险，基金(jin)的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业(ye)绩(ji)并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投(tou)资须谨慎。

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