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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍎👢👘。6月10日起💞🥔🩰，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🎒，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍊🧅💓。分细分领域来看👅，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🤬💗🍋🤬，其次是汽车电子电气系统💋、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍋🥬🧡，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥕。

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2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间(jian)6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局(ju)势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同(tong)时推升原油、贵金属等大宗商品(pin)价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对(dui)A股影响来看，地(di)缘冲突不(bu)确定性引发的市场避险(xian)情绪可能促使资金流向红利等防御性板块(kuai)；其(qi)中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较(jiao)优的投资机会；考虑(lv)冲(chong)突爆(bao)发后中(zhong)东地区航线受到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航(hang)线运(yun)营资质的公司将(jiang)具备较好的投资机(ji)会。从披露中(zhong)报业绩预告来看，仅主板强制要求披露(lu)且披露比例高于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好(hao)率较高的行业或是盈利预期改(gai)善的行业占优。风格(ge)有明显的日历效应，大盘成长风(feng)格、创(chuang)业板指数在(zai)收益(yi)率上表现较(jiao)好。