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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较(jiao)去年低点已有回(hui)升，但(dan)港股整体估值(zhi)均仍低于长期历史平均水(shui)平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比(bi)。

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由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等(deng)等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有一定(ding)的季節性，也(ye)可以作(zuo)爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化(hua)工、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭(peng)博数据(ju)，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股(gu)息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估(gu)值体系(xi)，定价权逐(zhu)步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领(ling)域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、结合细分领域中(zhong)观指标(biao)来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望(wang)持续；算(suan)力需求(qiu)持续(xu)高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价(jia)格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月(yue)中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应(ying)用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产(chan)业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。