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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分(fen)领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提(ti)升，相关(guan)整(zheng)车厂、汽车(che)电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点(dian)。

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2、后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。