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供应端，原料(liao)来(lai)看，印尼雨季(ji)延续使(shi)得(de)矿山(shan)出货受限(xian)，叠加(jia) PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁(tie)端成本高位、炼厂生(sheng)产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格(ge)回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成(cheng)交价格转弱。成材(cai)来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势(shi)，社会(hui)库存(cun)于二季度整体出现一定去化，结构性过剩(sheng)压力得以(yi)缓(huan)解，低利润下排产(chan)或也有一定压缩空间以改善产业(ye)链(lian)。

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研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在(zai)週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍(yan)生(sheng)品市(shi)場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明(ming) 4 月份的波(bo)動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的(de)影響(xiǎng)。波(bo)動率指(zhi)數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于(yu) 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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2、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🥻🥝，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制🧅，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🥑，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松💋🥾，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松💘，国债收益率小幅下行🧡🩱。行情方面，截止06月27日收盘👡🥿，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🩲👢、1.65%🍌🍉🥦😠💋、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP🧡、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS🩳👡🥦、TF🎒💯💓💯、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元🍒、109.045元👙🍓👜💛、120.89元💔💟🥥，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%😡🍋🍅、1.73%。利差方面🍄🍆🥒🍒，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上🌽😈🍅💛，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下👘，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征💌🥿。