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许廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高，个(ge)股相对于指数(shu)而言更(geng)具表现空(kong)间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与(yu)去(qu)年底相比已有所(suo)改善。未来(lai)随着企业盈(ying)余进一步修复(fu)，有机会见(jian)到(dao)资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域上(shang)市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的(de)市场震荡。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除(chu)了拟(ni)上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停(ting)滞”状态，多家银(yin)行后来“打退堂鼓(gu)”。数(shu)据显示，2023年初全面注册制(zhi)实施后，沪深交易(yi)所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申(shen)报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝、消费🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🥔🍈🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、上周五晚(wan)些(xie)时候(hou)，投资者就遭遇了这样一次考(kao)验：特朗(lang)普总统宣布(bu)终止与(yu)加拿大(da)的贸(mao)易谈判，而就在几小时(shi)前，他刚确认美国与中国达成(cheng)了一项协(xie)议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是(shi)预期之中的(de)事情也可能充满变数(shu)。

2、週五，財(cái)政部(bu)長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一(yi)時(shí)(shi)間(jiān)錶(biǎo)(biao)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非常不錯(cuò)(cuo)的協(xié)議(yì)”，但在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢(jia)的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)(tan)判。