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田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股(gu)在政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催(cui)化及資金麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企(qi)業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或更受益于內(nèi)(nei)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科(ke)技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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短期金融搭台👜💛💔，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍏🍋🤬🍆🥥、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🧡🩲，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👘🥿，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、事实上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌(pai)照(zhao)经(jing)营的(de)趋势不同，近(jin)年来，监管(guan)部门要求(qiu)AMC聚焦不良资产处置主业。在此背景下，AMC加快非主业(ye)资产的剥离。

2、展望后市，经历过6月末上涨后👜👿，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🥥🩳🍆🧄，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低👿🥾，存在政策最终落地好于预期👡、提振市场可能🌽💘🍏；另一方面，若美联储提前至7月末降息🥬，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。