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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场(chang)对美(mei)联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度(du)等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、大宗交易近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生大宗交易的股(gu)票在市場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易由于其保護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)賣(mài)(mai)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗交易(yi)的細(xì)節(jié)不得而知。但昰(shì)，我們(men)可以(yi)通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探究其揹(bēi)后蘊(yùn)(yun)含的信息。