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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)(zhe)一錶(biǎo)現(xian)得益于(yu)多重囙(yīn)素共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準降息(xi)、財(cái)政髮(fà)力(li)推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另(ling)一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率(lv)的紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)(ji)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值(zhi)重估。此外，南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金(jin)年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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本周🧡，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥑🥔🥔👡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍏💘🍆👝。估值类因子中🍏🍎，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍊🥾。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合😠👜💞、通信行业大市值风格显著。

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2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。