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TMT领域在AI创新持续驱动下👢🍑👿👿，二季度产销均保持较高景气度💔🍓💔，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍋🧅，集成电路出口4🥦、5月分别增长20.2%🥾🩰🍏、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💌🤍，半导体周期复苏与国产替代加速😈🩰🥑💛，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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科恒股份(fen)：公司与北(bei)京纯锂新能源科技有(you)限公司于(yu)近日签署《战略合作协(xie)议》，约定双方围(wei)绕“材料-装备(bei)-研(yan)发-产线”构建全链(lian)条(tiao)战略合作关系，尤其(qi)是(shi)在全固态(tai)锂离子电池生(sheng)产设备（含定(ding)制化设备）、全固态锂离子电池正极(ji)材料、全固(gu)态电池储能市场推(tui)广等多场景战略(lve)合作。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩰🩰😈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍍💘，资金面整体宽松🥝😻，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👠🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞🧡🥑🍆😈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💌💓，ETF净赎回规模收窄👿🍉🥕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💛🍇🥿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍆🥬💟。展望2025年7月🍆，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期(qi)下，全(quan)社會(huì)智(zhi)能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能(neng)），國産(chǎn)替(ti)代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産(chan)集成電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏(fu)、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。

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1、主营业务为(wei)芯片(pian)产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月(yue)5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方(fang)式向宁波甬芯(xin)等11名交易对方购买(mai)其合计持有的中(zhong)芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名(ming)符合条件的特定对(dui)象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公(gong)司将具备在高端滤波器(qi)、MEMS等特种工艺(yi)代工领域的生(sheng)产制造能力，构建“数字芯片设计(ji)+模拟芯片制(zhi)造”的双轮驱动(dong)体(ti)系。本(ben)次交易预计构成重大资产(chan)重组。

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