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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停(ting)到期后(hou)可能存在不确定性；二是全(quan)球债市潜在的(de)风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会(hui)造成一(yi)定(ding)的估值收缩；四是(shi)减持与再融资。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛👚👝🩱🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🥻🍊，但是预计在积极财政政策的支持下👘💝🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🍅。在流动性和增量资金方面🧅💖🥥🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞💖，这为指数后续突破上行🥿🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭🥦😈🩱，我们称之为牛市阶段II🍓🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜。

2、周思聪(cong)：下半年(nian)投资主线预计(ji)围绕成长性(xing)行业展(zhan)开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续(xu)占优(you)。科技领域方(fang)面(mian)，AI算力(li)、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药(yao)领域方面(mian)，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。