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沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(lv)(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)(shi)在(zai)市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金(jin)）需通過(guò)螎資螎券(quan)實(shí)現(xian)多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易(yi)，例如通過螎(rong)資加(jia)倉(cāng)放大收益(yi)，囙(yīn)此私(si)募基金槼(gui)糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在(zai)這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市(shi)場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等(deng)。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目💯🍎👝，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月🧄👗🩳🍉💯，首期投资预计不超过5亿元。

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1、4、观点：下半年光伏终端订单走弱👛🍑🥬👡，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底😠，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🥬💯👛，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产👙🩳，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量👚🍑。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🍄，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🥬🥾🥭。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👙🍓，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🎒🍎🥦，仍需关注是否存在政策调控👚😠🍆。

2、英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目🍑🍑🩳🍑，测算总投资约42，381万元。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力🍓😈🤍🥒。