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龙旗科技：公司已于2025年6月(yue)27日(ri)向香港(gang)联交所递交了发(fa)行H股股票并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发(fa)行上市的申请资料。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股(gu)市場(chang)成長風格的堅(jiān)定把握。

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下图展示了本周因(yin)子在沪深300、中证(zheng)500和流动性1500股票池中(zhong)的表(biao)现，收益为剔除行业与市值影响后多(duo)头组合相对于基准指数(shu)的(de)超(chao)额收益。

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2025年1—6月，公司营(ying)业(ye)收入预计为6.15亿元，同比增长(zhang)29.09%；净利润预计为7820.61万(wan)元，同比增长4.11%。

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1、CPO代表了光的持续渗透(tou)，光通信的(de)市场空间将进一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光(guang)通信从过去柜间互联向柜内互(hu)联渗透，光(guang)通(tong)信的应用场景和市(shi)场(chang)空间正在进(jin)一(yi)步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和(he)认知存在偏差，光模块厂商有望进(jin)入CPO产业链，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场空间。

2、目前来看🍋💛💗，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥥，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩱，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👞💛👜🩱，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥔🥕👠🍊，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑🍅🍓🍅🥻。A股面临的外部环境扰动降低。