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但中东紧(jin)张局势仍未得到缓和。据最新消(xiao)息，以色列军方(fang)当地时间(jian)6月16日凌晨发表声明称，确认(ren)有新一波导弹从伊朗(lang)向以色(se)列(lie)发射，防御(yu)系(xi)统正(zheng)在拦(lan)截(jie)。

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报告显示🍏👞，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元🥑；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币🍄🥒🤍，并设定2027年200亿元销售目标；康方生物产品销售收入突破20亿元🥥🥦🍎🩳👘，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元🍉。

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1、对于以伊冲突影响👝🧄，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🎒🧄，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月💟🤍👚🍉🥝。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🩳，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍉🍅🍋，年内金价或仍有新高可能。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🍑、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🍋👡🍍🥿，在中美谈判利好预期下🍒🍄🧅🍌💗，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👞🤬💟，为今年4月以来的最低水平🍉🥑。关税对市场情绪的冲击修复后🥬，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🧄🍇；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥒😈🍇，部分获利盘存在止盈需求🎒🍅。