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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥥，赚钱效应在进一步强化🥬😡，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👅🍒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩱🍅。也就意味着🍄💕💘🍊，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🥬，就有可能会进入到牛市第二阶段👝，引发增量资金的正反馈💔💗，从而使得指数进一步的加速上涨。

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后续如(ru)何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观(guan)望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。

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