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而短線(xiàn)交易則(zé)需關(guān)(guan)註成(cheng)交額(é)，隻要流動(dòng)性昰(shì)充(chong)沛的(de)，一(yi)些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)可能保持(chi)更高的(de)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，比如固態(tài)(tai)電(diàn)(dian)池、國(guó)(guo)産(chǎn)算力、創(chuàng)新藥(yào)、機(jī)器人、穩(wěn)定幣(bì)等(deng)。但(dan)要密切(qie)觀(guān)詧(chá)7月初權(quán)重股昰否會(huì)齣(chū)現(xiàn)(xian)調(diào)整，畢(bì)竟近期月末與(yǔ)季度(du)末權重股的超額(e)收益徃(wǎng)徃會在次月(yue)初快速(su)迴(huí)吐，這(zhè)一點(diǎn)要謹(jǐn)(jin)慎應(yīng)對(duì)。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构(gou)建模拟组合(he)时，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则(ze)全部配置AI相关的互联(lian)网与科技(ji)硬件(jian)龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其余市(shi)场下行与震荡期间(jian)则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果(guo)上看(kan)，这一模(mo)拟(ni)组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的复盘意义(yi)有限，但也说明港股(gu)市场的结构性行(xing)情有多么强劲，以及我们强(qiang)调(diao)“结构(gou)胜于指数”的建(jian)议。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🥾🍊，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现👜💞🥝😈。

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前期表(biao)现：过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产(chan)、工(gong)程机械、装修建材、钢铁、基础建(jian)设等。化(hua)学制药、医疗服务、保险、传媒(mei)、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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1、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易(yi)成交金額(é)比(bi)率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率(lv)”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我(wo)們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)(pin)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)(he)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告(gao)之十一》）

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🍑，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。