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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日(ri)，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)(lun)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)(qi)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)(jiang)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城(cheng)市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qi)候變(biàn)化(hua)大會（COP30）。

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战略上🥿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍋🍆、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍎🥕😈，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👢👘💘🌽，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👢🍇。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥾🍎💛👡🍓，是盈利很强的牛市👚😠💖🍑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👙🍏，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧡🍆。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🥕💛🩰，通过强化行政、民事🥦👙、刑事立体化追责体系🍑👿🍇🍆，全面惩处财务造假的策划者🍆💞、组织者🌽、实施者🥿、配合者🤍👛，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等🍎，将通过依法从轻🥬、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理👄👚🩱。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👿🍅，建议关注AI推理算力💗、文化传媒（AI应用及文娱消费）🩳🍑🍒、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👝。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥝👗🥿。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍍👚🍇。