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上周市场对以(yi)色列-伊朗冲突(tu)反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩大，导致这(zhe)个关键产油地区供应中断。传统的避险资产(chan)，例如黄金和美元也(ye)上涨(zhang)，不过对通胀的担忧削弱(ruo)了美国国债。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🥔🤬😠、交换机😠🍌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💟🧄💖💘，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍒🥿👚🍏、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥑🥒🤬👄，但需要耐心等待。

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今天国际晚间公告，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目👘，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。

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1、供应：国内方面👝，本周安徽临泉💛😠🥦💕🍏、新疆新业、中石化长城复产🍒💖，整体回复量多余损失量🍆👗，因此产能利用率上升，下周恢复涉及产能多于计划检修及减产涉及产能💔👠，因此或将导致产能利用率上升👗。港口方面🍏🥻🤬😈，本周外轮到港43.73万吨；内贸船周期内补充2.30万吨，其中江苏0.40万吨👙🍓🎒，广东1.90万吨👄。

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1、在14日深夜新一波对以(yi)导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日(ri)的统计数据显示(shi)，在此前的(de)袭(xi)击中(zhong)，以色列境内150个目标遭(zao)到了伊(yi)朗的打击。

2、一位投(tou)管机构人(ren)士介绍(shao)，企业年金基金的(de)资金虽然是长期(qi)的，但实践中难以(yi)实现(xian)长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行(xing)考核。投资管理人都希望(wang)能(neng)把企业(ye)年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部(bu)负责人年金委托工(gong)作(zuo)的人员也面临考核。如果一(yi)个季度所(suo)在企业的年(nian)金(jin)表现排名偏后，企业的(de)相关负责人就会有一定(ding)压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资(zi)业绩差的(de)机构(gou)管理？