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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企(qi)稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现金流创造和(he)分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维持红利(li)底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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