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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应🥭👢🥑，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题🩳👢🍊🍅💗，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义🍎。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了🩲💟🍎，世界已经被颠覆。

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在华商品质慧选混合基金的具体策略上，邓默博士表示一季度以来维持在小盘成长风格的超配。他强调🩳👝，市场波动加剧的环境下，低估值高成长类公司的表现更具韧性，因此在组合中提高了对稳健成长类公司的关注，以更好地平衡收益与回撤，力求提高策略的适应性和稳定性🤬💟。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政(zheng)策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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何杰透露，《意见(jian)》提出“允许在香港联合交易所上(shang)市的粤港澳大湾区企业按照政策规定(ding)在(zai)深圳证券交易所上(shang)市”，据悉深圳相关部门正在制(zhi)定相关上市规则，有望(wang)试点红筹股二次上(shang)市(shi)，将为科创企(qi)业提(ti)供更加便捷高效的上市渠道。

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1、去年起，就有(you)TMT行业的(de)基金经(jing)理去一(yi)家(jia)创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主(zhu)要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点(dian)、OS（总生存期）、PFS（中位无(wu)进(jin)展生存(cun)期(qi)）等专业数据更好理解(jie)，但看的(de)视角(jiao)还是(shi)偏消费医疗，“卖多(duo)少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析(xi)师和基金经理会保守(shou)得多，基本会围绕药(yao)物的靶点、研发进度、临床数据(ju)做(zuo)横向对比。

2、但长期来看，经济活动渠道开始发挥作用——地缘政治紧张局势打击全球需求，不确定性抑制投资和消费，最终压低石油需求和价格。