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展望A股后市，待相关事件充分(fen)消化后，或不(bu)必过度悲观。光大证券认为，近期国内政(zheng)策仍积(ji)极发力，预计(ji)后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保(bao)持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点(dian)，未来有望持续迎来政策催化，此外(wai)，消费行业业绩(ji)整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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3、投资(zi)者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资(zi)占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更(geng)深，根(gen)据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海(hai)外机构投资者(zhe)占比36%，海外个人(ren)投资者(zhe)占(zhan)比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更易(yi)受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势(shi)高度(du)相同，美元走弱时(shi)A股(gu)相对(dui)港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比(bi)A股制度(du)更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇管制，监(jian)管规则与国(guo)际接轨，外资进入港(gang)股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港(gang)股往(wang)往(wang)较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更(geng)开(kai)放的金融体制率(lv)先受益(yi)。从个(ge)股层面来看，同时(shi)在A、H上(shang)市的企(qi)业，外(wai)资机(ji)构持(chi)股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中(zhong)，美的集团外资持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数据，这里以国(guo)际中介机构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高(gao)达(da)到18%。

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