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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🥦🍆👢🥑，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍈。另外👡👝，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程💌🧅👜。而预期提升👢💌🍉、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍑💟💞🤬🍌，也可能成为扰动的来源。

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2、1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累(lei)，核(he)心在于(yu)A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影(ying)响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集(ji)中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。