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③投资者结构：港股外资占比更高(gao)，美国债(zhai)务(wu)风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更为便捷开(kai)放的制度优势(shi)，率先受益。

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他表示💓🍒🌽，随着央行持续缩减购债，日本需要加大力度吸引国内外投资者进入日本国债市场。他表示，开发更具吸引力的债券产品是满足这一需求的途径之一🍄。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1）安全資産(chǎn)方曏(xiǎng)（如黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等）：中美談(tán)判中稀土齣(chū)口筦(guǎn)(guan)製可能放鬆(sōng)，顯(xiǎn)著緩(huǎn)(huan)解供(gong)應(yīng)耑(duān)擔(dān)憂(yōu)；在地緣(yuán)咊(hé)資源**意識(shí)陞(shēng)溫(wēn)揹(bēi)(bei)景下，此類(lèi)(lei)安全資産中期配寘價(jià)值凸(tu)顯，建議(yì)適(shì)(shi)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)(ce)節(jié)奏；

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🍓，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🧅。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁💛😈、芯片设计软件、航空发动机部件👠👝🎒🤍👞、乙烷化工原料等领域🥭，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

2、随(sui)着百年(nian)变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军(jun)，军强方能国安”！华(hua)福证券直言“发展(zhan)国防军工或为未来重中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来(lai)新一轮(lun)高景气周期(qi)。