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本週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴(ce)畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額收益0.79%。

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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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预(yu)计 2025 年非美(mei)非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国增(zeng) 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美(mei)国虽年均增 24 万桶 / 日但产量(liang)高点可能已在 3 月出现(xian)。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产(chan)与美国减产的分化(hua)，另一方面也体(ti)现(xian)在(zai)伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲(chong)击发生变化。

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当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🩰👡💯，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务💋。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👗🥥💝🍆，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🌽🥭，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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2、對(duì)于(yu)噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言(yan)，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此(ci)，在即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的業績預(yù)告披(pi)露牕(chuāng)口(kou)期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力。但(dan)隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相(xiang)對(dui)的(de)業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨(qu)勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有(you)利于相關股(gu)票的錶(biǎo)現(xiàn)。