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2、建议在(zai)6~8月的半年报季(ji)，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑(ji)，避(bi)免频(pin)繁对宏观信(xin)息做(zuo)出过度的反应(ying)或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品(pin)类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的(de)选股(gu)阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关(guan)注政(zheng)策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。