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对于这种现象😡，一位长期关注创新药的人士说😠👢🍍🍑，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升👜💛🍒👠，这几年开始license out🧅🍉。所以现在大家挑公司🍅🧄🥦🌽、看品种的逻辑就是“出海预期”🧅。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低(di)供应(ying)商支付账期统(tong)一(yi)缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节(jie)的盈利触底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局(ju)出现了较(jiao)大分歧。分细分领域(yu)来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是(shi)在(zai)2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车行(xing)业集(ji)中度趋稳并(bing)体现(xian)出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加(jia)剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支(zhi)持续上行，供需(xu)格局进(jin)一步(bu)变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上，今年还将交付10GW🍑，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”🤍，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW。同时，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道，且涨幅高于电网设备”🍌🥥😡。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位👞🥔🎒🍄。今年以来港股表现强势👡👚💌，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%👿，对应AH股溢价指数从年初145降至128🧅👙，处过去5年0.8%分位🍌。今年的港股行情可分为两段😈💓💋，年初至3月19日恒生指数涨23.5%👚🍆，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌💟🍍，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🩲，随着特朗普“对等关税”风险落地🍇💞，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%💔，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🎒。

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1、跨国制药公司面临巨(ju)大的专利悬(xuan)崖压力。根据分析，2024年全球(qiu)销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近(jin)到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨(ju)大缺口驱(qu)动了跨国药企对中国创新资产的(de)强烈需(xu)求。

2、技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局🍈👘💟👠🤍。当科沃斯推出双线3D结构光传感器，追觅发布仿生多关节机械手🥑🥿，云鲸聚焦AI双目视觉技术👿👞，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版🍑，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳👡😈，短期内拉升了高端产品线毛利率。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元，对于净利润持续承压的企业👞，持续高研发投入犹如走钢丝🍒🥕👞🥻。