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1）中东地缘局势(shi)扰(rao)动风险偏好(hao)，但影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调，避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国(guo)内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自身(shen)结构问题。从风(feng)险溢价来看，在中美谈判(pan)利好预期下，本周沪深300风(feng)险(xian)溢价(jia)一度回落(luo)至6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力(li)；结(jie)构上来看，前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题(ti)的成(cheng)交(jiao)占比持续提(ti)升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在(zai)止盈需求。

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