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伊(yi)朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话(hua)时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德(de)尔14日在社交媒体(ti)发文说，原定(ding)于15日在阿(a)曼首都马斯喀(ka)特举行的伊朗与美国第六轮谈判(pan)“将不再举行”。

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我们继续提示，A股中期(qi)重回结构牛，仍(reng)依赖于科(ke)技产业趋势(shi)突破。短期科技超跌反弹出(chu)现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能(neng)需要(yao)等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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1、吃喝板块近期持续回调(diao)，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的(de)重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短(duan)期(qi)仍然承压，但最悲观的时刻或已过(guo)去，板块中长期配置机会(hui)逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公(gong)司(si)相对(dui)较稳健(jian)的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐(zhu)步(bu)提升(sheng)。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍆，可适当降低宏观分析权重💓🍌👿，提升强势板块节奏判断的权重👢👛🥭。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👛🥝🍋。后续宏观主要矛盾面临多次切换👞👄💘，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。