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在通胀趋稳、经济(ji)复(fu)苏(su)缓慢、外部环境复杂的背景下，欧洲央行已进(jin)入政策微调阶段，降息动作仍然可能(neng)延续，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与(yu)地缘政(zheng)治因(yin)素影(ying)响。宽松是否真正终结尚未可知，但可以确定的是，当前欧(ou)洲央行更倾向于观望与对冲，一个阶段性的政策拐点或正(zheng)在悄然出(chu)现。（本文来源：经济日报 作者：蔡 淳）

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2、需求：PE方麵(miàn)本週下遊(yóu)製品平均(jun)開(kāi)工率較(jiào)前期-0.39%。其中辳(nóng)膜(mo)整體(tǐ)開工率較前期-0.5．%；PE筦(guǎn)材開(kai)工率較前期-1.33%；PE包裝膜(mo)開工率較前期-0.45%；PE中空開工率(lv)較前期(qi)+0.59%；PE註(zhu)塑開工(gong)率較前期-0.72%；PE拉(la)絲(sī)開工率較前(qian)期+0.66%。PP方麵，行業(yè)整體步(bu)入傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費(fèi)淡季，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)疲輭(ruǎn)態(tài)勢(shì)。