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配置(zhi)层面，短期(qi)把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期(qi)拐点。此外，中期依然(ran)看好受益(yi)于低利率环(huan)境的(de)创(chuang)新药及优质新消(xiao)费公司。

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上半年渐近尾声，公(gong)募“中考”成绩(ji)单也陆续揭榜(bang)。从(cong)分红榜来看，公开数据显示，截至(zhi)6月29日，年内公(gong)募基金分红总(zong)额达1274.59亿元，较2024年上半年增(zeng)长超三(san)成。其中，债券型基金(jin)仍是(shi)分红“主力(li)军”，分(fen)红(hong)总额(e)占比(bi)超七成(cheng)。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权(quan)益类ETF。其中，华泰柏(bai)瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分(fen)红总额登(deng)顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热(re)情有望延续，分(fen)红总(zong)额或超越去年，但也需要注意外(wai)部环境变化、宏(hong)观经济形势波动等风险因素可能导致部(bu)分基金(jin)分红(hong)规模不及预期。

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2、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🍋🥑💯，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期🍏，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🍄🥑👡💋👘，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🍍🩳🍉🍌🧄。