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6月27日，中国(guo)人民银行(xing)货币政策(ce)委员(yuan)会(hui)2025年第二季度例会内(nei)容公布，传递出下(xia)半年货币政(zheng)策与汇率调控的重要(yao)信号。面(mian)对(dui)复(fu)杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断、政策(ce)思路及汇率政策表述(shu)上均有微调，引发市场广(guang)泛关注(zhu)。

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三季度前半段美(mei)國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)(ji)或保持一(yi)定韌(rèn)性，可能對(duì)(dui)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有(you)一定支(zhi)撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風(feng)險仍(reng)將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳(tiao)陞(shēng)可能，竝(bìng)對風(feng)險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能(neng)在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估(gu)值(zhi)的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)(ku)或將于(yu) 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能(neng)進(jìn)一步加大，竝(bing)推陞(sheng)美聯儲降息預期。不確定(ding)性來(lái)自三季(ji)度美國關稅(shui)落地(di)情況(kuàng)對后期通(tong)脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)(cai)年 預算截止期也昰“對等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場(chang)仍可能齣(chū)現(xian)較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击💕🥬🎒。”

2、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再(zai)度走强(qiang)，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘(pan)大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超(chao)6%，新易(yi)盛涨超(chao)5%再创(chuang)历史新高，恒信东方、金信诺、太辰(chen)光(guang)等涨超3%。