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做空不是价值投资💖，因为你经常需要面对市场的疯狂💋🍆，最糟糕的是🥔👛👝，你不知道市场到底有多疯狂🌽💓🥿🥝，所以做空会睡不好觉的🩲💋🩱。总而言之💞🍏💖💯，价值投资就是那种能睡好觉的投资👗👄💔👞。（2011-05-22）

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本(ben)轮(lun)市场(chang)进(jin)入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对(dui)于权重(zhong)指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率(lv)股(gu)票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自(zi)由现金(jin)流和SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差(cha)收敛(lian)下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值(zhi)修复和提(ti)升(sheng)空间更大(da)，是重要的选股方向

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