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阿勒泰地区地处(chu)新疆北部，以“金山银(yin)水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市(shi)均为边境县（市），总(zong)人口66.86万人。阿(a)勒泰地(di)区是新疆边境线最长、陆路(lu)口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的(de)地区，是丝绸之(zhi)路经济带北通(tong)道(dao)和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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展(zhan)朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格(ge)跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料(liao)價(jià)格迴(huí)(hui)落、行業(yè)成本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改善(shan)，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)(ji)會(huì)。

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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注(zhu)度将会(hui)提(ti)升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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1、权益类基金是6月份新发基金(jin)规模显(xian)著增长的又一重要助推器(qi)。月内新成立权益(yi)类基金(jin)101只(zhi)，发(fa)行总规(gui)模达482.69亿元，约占新发基(ji)金总规模的40%。首批新型(xing)浮动费率基金在(zai)6月份集中成立，截至6月29日，已有23只新(xin)型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红(hong)核(he)心价值混合、易方达成长(zhang)进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金(jin)募集规模均在10亿元以上。

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