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1、► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用(yong)收缩仍在(zai)延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或(huo)利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对差距上(shang)居(ju)民和(he)企业感(gan)受的回报(bao)预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动加(jia)杠杆的意愿。解决之道(dao)，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理解(jie)去年9月底以来市场表(biao)现的脉络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反弹(dan)且底部不断抬升(sheng)，是因为上述(shu)两个层面积(ji)极变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方(fang)面，市场(chang)之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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