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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动💯。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下💝🧅，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓🥻🥝，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国💗💯💯🥒，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🍄🍑🥔🌽，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置👠。

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6月13日(ri)，中东局势(shi)升级消(xiao)息频传，国防军(jun)工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油(you)石化是(shi)31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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财联社6月15日(ri)讯(xun)，以伊冲突使得(de)中东局势(shi)进一(yi)步陷入(ru)胶着，全球聚焦之下，大宗商品乃至资本市场将如何(he)回应？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新解(jie)读，请看本周十大券商策略(lve)。

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Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早些时候表示，“看起来我们可能陷入一场全面军事冲突🥒🎒🥕🥒，如果最终导致霍尔木兹海峡关闭💔，而全球三分之一的石油供应都要经过该海峡🤍💝，这可能会对全球市场造成相当严重的影响。”

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1、一位投管(guan)机构人士介绍，企业年金基金的(de)资金虽然是长期的，但实践中难(nan)以实现长期投(tou)资，主要原因在于企业年金委托人通(tong)常要按(an)季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年(nian)金考核期变长，但(dan)目前的难点在于(yu)，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个(ge)季度(du)所在企(qi)业的年金(jin)表现排名偏后(hou)，企业的相关负(fu)责人就(jiu)会有(you)一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩(ji)差(cha)的机构管(guan)理？

2、有创新药企的董秘5月份(fen)参加了近十场投资者交流会和券商策略会(hui)，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及(ji)询问(wen)财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘(mi)说自己遭(zao)遇“三连问”——“能(neng)出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表(biao)示，有时(shi)候甚至最后一个问题，提问者自(zi)己就会给(gei)出答案。