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許(xǔ)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者(zhe)意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上(shang)陞(shēng)，外資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註(zhu)度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差(cha)距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间🩳，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议👅，“导致每家公司的股价大幅上涨”🥻。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局😈💝💘。从基本面的角度来看🍅🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢，在科技🧡🍋🥿🥝🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿👄💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈💯🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔🍈😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🥬👘👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🍇👚💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒。

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1、当地时间6月28日👝🥻🧡，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后🥾，大规模税收与支出法案将经历朗读👅、辩论👘🍋👠🥝、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署💕。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海科(ke)技等汎(fàn)(fan)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格(ge)的(de)一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費(fei)公司。