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在上个月的月度观点报(bao)告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的(de)趋势(shi)，指(zhi)数表(biao)现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙(long)指数表现较好。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、部分农化制品🍑💖🍑💓、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长👡🍇🍍。其中😠👿🍒，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👡。

2、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科(ke)技在北(bei)交所上(shang)市，上市首日较发(fa)行价大涨500%，次日(ri)继续上涨接近20%。