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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息預(yu)期(qi)進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🌽💖💓。美联储将延续降息🧄😠🍍，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👅，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引💓🥝🍍，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👙👠，同比增长 1.63%。同时🍆👝，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🌽👝🧄🩱，冶炼加工费或持续处于低位👚💘。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🩱👄🥕💔😡。

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2、齐翔腾达公告🥔🍉，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行💞🥥，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🥾🥥，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🧄🍏，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量👢🍆🍇，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。