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债市展望🍓👢。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱👠👅💕，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🧅🧅。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁🤍🍑👞🥒、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突🍓🎒，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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由于本次转(zhuan)让属于实际控制人家族(zu)内部的股权结构调整，不(bu)会影响公司独立性，也不会对公司经营产生重大影响(xiang)。转让完(wan)成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹(cao)龙祥变更为曹飞(fei)和曹龙祥共同担任。

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行业视角，我们认为工业(ye)板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有(you)所回落，但在手(shou)订单为收(shou)入(ru)带来较(jiao)高确定性；工业自(zi)动化板块(kuai)随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年(nian)资本开支增速预(yu)期，TMT和公(gong)共事业同比加速的确定性较高；从资本品(pin)子板块2025年EPS一(yi)致预(yu)期看，国防(fang)、电气设备预计(ji)维持较高(gao)景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长(zhang)，其他子板块（工业(ye)集团、工程(cheng)基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左(zuo)右同比(bi)增(zeng)长。

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1、估值角度💘💓，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移🧡💛💝🥭，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟💘，以及关税不确定性持续存在🍉🍉，估值继续上行空间有限。

2、細(xì)分子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超(chao)800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲(zhang)超400%、300%。過(guò)去十年(nian)，消費(fèi)陞(shēng)(sheng)級(jí)推(tui)動(dòng)高耑(duān)(duan)白(bai)酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌護(hù)城河與(yǔ)定(ding)價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上漲。另外，安井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵母等食品(pin)加工、調(diào)(diao)味品、飲料子(zi)行業的龍頭股也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。