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赵宪成：上半年🍄🥕👅，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👙🍒，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍋💕👙；第二轮发生在二季度🍌💘🧄😻🤬，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💟💌🍋，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥻👿😡，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🎒🍓🧅。

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中国基金报：上半年👝，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍓🍓？

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入🥬👝、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加👛。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🧄，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🥻🍄，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示🌽，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技(ji)累积涨幅高(gao)、估值高(gao)分位，下(xia)跌风险较大。周期品整体(ti)景气弱势，可(ke)从中观角度切入寻找景气支(zhi)撑方向(xiang)。消费品两极分化、预期低(di)迷。金融股优势仍在且(qie)有进一步强化的基础。因此综(zong)合考虑下，可关注三条主线。

2、此外💋🍒，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责👝，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🩳🎒👠，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池🍈🍊、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。