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从中(zhong)长(zhang)期角度(du)，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢(qing)能(neng)、核电），电(dian)动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍒🩳🩱，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍓👙🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍇🧡🍑🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧡💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉💗👜🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍎，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇🍍🥻。此外，本轮增量资金的正反馈机制👅👗，不仅会对市场走势产生显著影响🍑🍅💗，也会对市场风格的演变起到关键作用🥬。这个逻辑之下🍈👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向