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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直(zhi)接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源(yuan)替(ti)代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造(zao)业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流(liu)入148.92億港元。

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美元(yuan)走弱(ruo)，欧元强劲。受地缘政治冲突(tu)缓和以及美债(zhai)短端收益率下行带(dai)动，本周美元回落，收报97.26。受(shou)资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🎒👝👞，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净(jing)流入373亿(yi)元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。

2、TMT领(ling)域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持(chi)较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口(kou)4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域维持(chi)较高景气或有边(bian)际回暖，业(ye)绩有望改善。