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上涨(zhang)中的追赶(gan)：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币(bi)宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化(hua)下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年(nian)7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催(cui)化。其(qi)中货币方面，14/11央行(xing)意(yi)外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月(yue)两次(ci)降准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地产(chan)方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认(ren)购标准；产业政(zheng)策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用(yong)，流动性宽(kuan)松(song)推动A股强势(shi)反(fan)弹。外部方面，得(de)益于18/12中美(mei)两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来(lai)看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳(wen)定了企业家(jia)信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金(jin)率1个百(bai)分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股(gu)迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和(he)力(li)度。

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