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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💯；出口方面🍊👞🍒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥝💟👿💝、33.4%🥒🍋👅🍅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡🥑，半导体、光学光电子、运营商🥑🥬、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🩲🍓👅。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企業及汽車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰(shi)覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機(ji)會。長期(qi)來(lai)看，2025年(nian)或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥😠；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍋👛🥑🩱🥻，更多采取观望🍍、被动跟随策略，而非主动流入💋；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄👞🍅😻🥭，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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据阿勒泰地(di)委宣传部介(jie)绍，从阿勒泰市到(dao)喀纳斯景(jing)区禾木村的(de)阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时(shi)该公路将实现全(quan)段双向通车。

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1、王泊錶(biǎo)示，噹(dāng)前，我國(guó)(guo)正處(chù)在邁(mài)曏(xiǎng)(xiang)中國式現(xiàn)代(dai)化的關(guān)鍵(jiàn)時(shí)期，資本市場(chǎng)也(ye)正處于曏高質量髮(fà)展轉變(biàn)的關鍵堦(jiē)段。全麵(miàn)(mian)深化資本市場改革，爲(wèi)推(tui)動(dòng)資本市場高質量髮展提供了製度保(bao)障，衕(tòng)時也爲引領(lǐng)上市公司價(jià)值(zhi)重估提供了不(bu)竭動力。

2、中国证监(jian)会主席吴清在2025陆家嘴论(lun)坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科(ke)创板设置科创(chuang)成长(zhang)层，并且重启未盈利企业(ye)适(shi)用于科(ke)创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续(xu)研发投入大、商业前景广阔(kuo)的优质科创企业，在强化信息披露、加强投(tou)资者适当性管理(li)方面作出安排(pai)。“6”就是在科创板(ban)推出六项措施：对于适(shi)用科创(chuang)板第五套标准的企(qi)业，试点引(yin)入资深专业机构投(tou)资者制度；面向优质科技企业试(shi)点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适(shi)用范围(wei)，支持人工智能、商业航(hang)天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审(shen)未盈利科技(ji)企业面向老股东(dong)开展增资扩股等活动(dong)等。