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經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)(he)改革政筴可(ke)以扭(niu)轉對(duì)經(jing)濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，重要(yao)經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利(li)的關鍵。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公(gong)司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月(yue)29日，美国国会(hui)预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支(zhi)出法案将在未来十年(nian)增加美国3.3万亿(yi)美元的债务(wu)。

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对于理财产品(pin)投资集(ji)中度、流(liu)动性等要求，《每日经济(ji)新闻》记者注意(yi)到，《商(shang)业银行理(li)财业务监督管理办法》第四十五条(tiao)提(ti)出，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险、交易(yi)对手风险和操作风险等风险管理，做好(hao)期限管理和集中度管控，按照穿透原(yuan)则(ze)对交易对手实施尽职调查和准入管(guan)理，设(she)置适当的交易限额并根据需要进行动态调整。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中(zhong)报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期(qi)的平(ping)滑来捕捉指标变动情况，当短(duan)期(qi)平(ping)滑线大于长期平滑线(xian)时，说明指标(biao)正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长(zhang)期(qi)平滑线时(shi)，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度(du)。