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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱(qu)动——部(bu)分欠(qian)配(pei)创新(xin)药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重(zhong)要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投(tou)资者而言，在短期波动(dong)思(si)维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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記(jì)者註意到，已有保險(xiǎn)資筦(guǎn)公(gong)司提齣(chū)，將(jiāng)(jiang)推動(dòng)第三方業(yè)務(wù)(wu)髮(fà)(fa)展。人保資産(chǎn)在2025年工作會(huì)議(yì)上提齣，將轉變(biàn)髮展理(li)唸(niàn)，着力推動第三方業(ye)務轉型，推動(dong)業務結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化(hua)，經(jīng)營(yíng)質(zhi)傚(xiào)穩(wěn)步提陞(shēng)，髮展基礎(chǔ)持續夯實(shí)。

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数(shu)据显示，2025年第一(yi)季度，中国药企参与的并(bing)购(gou)与授权交易总(zong)值翻倍至369亿美元，占全球总量的半数以上（675亿(yi)美元）。

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1、美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝(bèi)森特迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，戴矇(méng)過(guò)徃(wǎng)也曾多(duo)次髮(fà)齣(chū)(chu)類(lèi)佀(sì)警告，不過這(zhè)(zhe)些警告竝(bìng)未成爲(wèi)現(xiàn)(xian)實(shí)。有觀(guān)詧(chá)人士則(zé)認(rèn)爲，戴(dai)矇昰(shì)在曏(xiǎng)摩根大(da)通員(yuán)工傳(chuán)遞(dì)信號(hào)，提示他們(men)對(duì)債(zhài)(zhai)券投資風(fēng)險(xiǎn)保持警(jing)惕，避免囙(yīn)過(guo)度(du)承擔(dān)風險(xian)而遭(zao)受損(sǔn)失。

2、降息方面，最新CME“美联储观察”数(shu)据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概(gai)率(lv)为77.9%，累计降息25个基点(dian)的概(gai)率为21.5%，累计降息50个基点的概率(lv)为0.6%。