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展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行👞👡👝，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🍇🍄🥦👡。资金面上🍏🌽🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💓🍆🥿，目前利率仍处于较低水平👢，资产荒趋势依然存在🧅🍑🌽🎒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司(si)披露(lu)增持(chi)情況(kuàng)(kuang)。包括(kuo)磁穀(gǔ)科技(ji)、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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展望后市，随着关键点位突破🍊，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长🧅👞🍎。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍇🍎，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🩳🥔，推动增量入市💘🍋🎒。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💯🥥👠。因此💗🥝，判断7月底之前股市仍有上升空间🥥💝。

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具体到今(jin)年而言(yan)，受需求不足及价(jia)格拖累的影响，5月工业企业盈利(li)增(zeng)速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增(zeng)速同比转(zhuan)负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压(ya)力，二季度上(shang)市公司盈利增速可(ke)能会有阶段性回落。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设😈🥭💌、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🍊，对化工行业供给侧迎来新的约束👗，推动行业格局的优化与高质量发展🍏🍎🍒💞。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件💟💯，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👄🍈💋，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。