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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😈👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥥👝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬🍄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓💗🍉。近期，YU7大热🍎💞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍄🥕，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💯🧄🥬🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕💋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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（1）供应上看，4-5 月国内多(duo)晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于(yu)亏损状态。硅业分会(hui)称，丰水期大厂(chang)产能置换为主，不过(guo)另有新(xin)疆硅料厂商检修结束，存在(zai)复产意愿，后续(xu)供应存在不确(que)定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否(fou)则(ze)在(zai)需求走弱的节奏下，过剩压力还将(jiang)持续(xu)。（2）消费上(shang)看(kan)，光伏抢装潮(chao)结束(shu)，6 月硅片排产尚(shang)可，但电池片和组(zu)件排产回落(luo)较快。5 月开始组件中(zhong)标数据明显下滑，拉(la)晶厂对硅料价格接受(shou)意愿进一(yi)步降(jiang)低，后(hou)续下半年终端需求走弱将(jiang)主导合约走势。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼👄🥾👅🥔。2024年财报显示🍌🤬🥬💞，公司实现营业收入10.75亿元🤬，同比增长42.4%🍋💕；实现归母净利润6493.33万元🤍，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🍍🩲，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、五芳斋：公司(si)拟以(yi)集(ji)中竞价交易方式回购部分社会公众股份(fen)，用于员(yuan)工持股计划或股权激励。本次回购股(gu)份金额不低于3，500万(wan)元且不超过7，000万元，回(hui)购价(jia)格不超过29.12元/股。